Лекция 15. Анализ емкости местных рынков

15.1 Определение, детерминанты и уровни емкости местных рынков

15.2 Подходы и методы анализа емкости местных рынков

Емкость местного рынка – количество товара (объем услуг), который можно реализовать на рынке муниципального образования за год. Емкость рынка показывает, сколько товара может потребить рынок в конкретный период времени при конкретных условиях, т. е. при определенной цене на товар, экономической ситуации в стране, конъюнктуре рынка и маркетинговых усилиях продавцов. При изменении конкретных условий меняется и емкость рынка. Детерминанты емкости местного рынка К факторам, определяющим текущую и перспективную емкость рынка, можно отнести следующие: 1) изменения цены товара; 2) изменение среднего уровня дохода местных жителей; 3) изменения моды; 4) инфляционные ожидания; 5) маркетинговые действия продавцов; 6) стадия жизненного цикла местного рынка (растущий, насыщенный, стагнирующий или сокращающийся); 7) изменения предпочтений местных потребителей по брендам производителей, торговым маркам и территории создания товара; 8) технологические возможности производителей; 9) изменение инвестиционных потоков и направлений их распределения по отраслям и сферам местной экономики; изменение объемов притока и оттока инвестиционных ресурсов.

Уровни емкости рынка 1) потенциальная емкость – рассчитывается для будущих периодов с учетом роста (изменения) потребности в товаре (услуге) одного клиента, численности населения, цены на товар и иных параметров; 2) доступная емкость – рассчитывается объем товаров, которые фирмы могут реализовать на рынке, исходя из своих текущих производственных и сбытовых возможностей;

2) освоенная емкость – объем товаров, который фирмы реализуют на рынке в настоящее время, но который ниже потенциального объема продаж; 4) целевая емкость – объем товаров, который фирмы реализует на целевом рынке, достигая, таким образом, установленных в стратегиях корпоративного развития целевых ориентиров; 5) доступная квалифицированная емкость – рассчитывается объем товаров, которые фирмы могут реализовать на рынке в будущем, исходя из предела своих производственных и сбытовых возможностей. – 2 – Подходы к оценке емкости местных рынков Подходы к оценке емкости местных рынков различаются в зависимости от вида рынка: 1. Емкость рынка промышленных товаров оценивается путем анализа тенденций развития и инвестиционной политики местных отраслей и сфер деятельности, потребляющих эти товары. При отсутствии такой информации емкость рынка определяется путем рассмотрения тенденций продаж в прошлом и их экстраполяции с поправками на рассматриваемый период. Целесообразным является учет основных тенденций по аналогичным рынкам промышленных товаров в стране в целом, а также в соответствующем регионе и крупнейших городах. 2. Емкость рынка потребительских товаров оценивается на основе анализа факторов, влияющих на спрос населения (детерминантов спроса), таких как общая численность населения, распределение его по возрастным, социальным, половым признакам; уровень доходов на душу населения; динамика индекса стоимости жизни, динамика ставок заработной платы, образ жизни и т. д. А.П. Дурович выделяют три основных метода анализа емкости местных рынков:

3) Метод определения емкости местного рынка на основе анализа панели торговых организаций Оценить емкость рынка можно и с помощью панельных исследований. Панельные исследования позволяют получить необходимую информацию о происходящих на рынке изменениях с помощью регулярного опроса одной и той же группы торговых организаций (панели розничных точек) или группы потребителей (панели потребителей). Определение емкости рынка на основе исследования панели розничных точек – для выбранной панели по формуле сначала вычисляется среднедневной объем продаж конкретного товара или товарной группы в одной розничной точке, включенной в панель:

Вышеуказанный метод используется при отсутствии достоверной информации о рынке вообще, что делает необходимым проведение полевых исследований в рамках панели торговых организаций или выборки покупателей. 3) Метод определения емкости местного рынка по формуле Филиппа Котлера Ф. Котлер предлагает оценивать емкость рынка по формуле: Q = n×q×p, где Q – емкость рынка за год; n – число покупателей товара на рынке; q – среднее число покупок в год; р – средняя цена единицы покупки. Формула используется при наличии детальной информации о рынке. Следует, однако, учитывать, что не всегда наибольшая емкость рынка означает наилучшие возможности для его освоения, так как на рынке может быть сильная конкуренция, высокая степень удовлетворенности потребителей товарами конкурентов и другие факторы, которые следует учитывать при принятии решений о выборе того или иного рынка для последующей деятельности на нем.

ГЛОССАРИЙ

по дисциплине «Инструменты анализа муниципальной экономики»

Бюджетная обеспеченность – отношение доходов местного бюджета к численности населения. Показатель является одним из ключевых для сопоставления финансовых возможностей нескольких муниципалитетов по финансированию основных социальных и экономических сфер. Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно и не требует вмешательства органов государственной власти.

Дефицит местного бюджета – превышение расходной части местного бюджета над доходной.

Емкость местного рынка– количество товара (объем услуг), который можно реализовать на рынке муниципального образования за год. Индекс доступности жилья – показатель отражает возможности приобретения жилья среднестатистическим жителем муниципального образования. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании к средней цене одного кв.м. жилья.

Инфраструктура муниципального образования – совокупность компаний, транспортных коммуникаций и инженерных объектов, призванных обеспечить нормальное функционирование городского или сельского поселения. Инфраструктура муниципального образования подразделяется на инфраструктурные предприятия (страховые компании, биржи, консалтинговые агентства и т.д.), социальные учреждения (учреждения здравоохранения, образования, культуры и т.д.), транспортную инфраструктуру и инженерные объекты (электростанции, мосты, дамбы и т.д.). Инфраструктурные предприятия являются градообслуживающими.

Квазиконкурентное преимущество муниципального образования – явление, сложившаяся ситуация или протекающий процесс в муниципальной 184 экономике, которые могут способствовать достижению целей и увеличению конкурентоспособности отдельных экономических субъектов, однако не формируют конкурентное преимущество муниципального образования в целом, не улучшают качество жизни местного населения, а в долгосрочной перспективе могут приводить к негативным последствиям для данной территории.

Кластер – это сконцентрированная по географическому признаку группа взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятель- ностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу. Ключевые факторы успеха – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции фирмы в местной экономике. Конкурентное преимущество местного сообщества – явление, состояние или процесс на локальном уровне, которые создают благоприятные условия для привлечения и эффективного использования ресурсов развития в рамках местного сообщества.

Конкурентоспособность города – более высокая по сравнению с другими городами привлекательность данного городского пространства для населения, предприятий, инвесторов, туристов, а также способность местных экономических субъектов (в т.ч. и администрации города) более эффективно комбинировать и использовать привлекаемые ресурсы для достижения индивидуальных и корпоративных целей, что приводит к реализации целей развития городского сообщества в целом и повышению его жизнеспособности.

Коэффициент финансовой независимости – доля собственных доходов в расходной части бюджета. Отражает независимость муниципалитета от дотаций, субвенций и субсидий бюджетов других уровней

Локальная территория – географическое пространство муниципального образования, описанное в его уставе. Маркетинг территории муниципального образования – деятельность органов местного самоуправления по привлечению экономически активного населения, конкурентоспособных предприятий и организаций, а также инвестиций на территорию муниципального образования путем наиболее полного учета в местных программах развития требований хозяйствующих субъектов к территории размещения (проживания) и деятельности.

Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения. Местное сообщество – население муниципального образования, объединенное коллективными интересами по решению вопросов местного значения.

Муниципальная казна – средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями.

Муниципальная (местная) экономика – совокупность взаимодействий и взаимоотношений местных экономических субъектов по поводу использования ограниченных местных и внешних заемных ресурсов для удовлетворения возрастающих потребностей жителей, достижения целей деятельности фирм и комплексного социально-экономического развития локальной территории.

Муниципальное образование – городское, сельское поселение или несколько поселений, объединенных в муниципальный район, часть поселения, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.

Муниципальное управление – регулирующее воздействие местной 186 администрации на все сферы и процессы жизнедеятельности муниципального образования с целью их упорядочивания, совершенствования и развития.

Муниципальные (локальные общественные) услуги – услуги, которые должны предоставляться в месте проживания человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного самоуправления несут ту или иную меру ответственности.

Отраслевой сдвиг – изменения в экономике, связанные с опережающими темпами развития некоторых отраслей и перемещения на этой основе инвестиционных, материальных и людских ресурсов.

Отрасль местной экономики – совокупность конкурирующих предприятий, производящих и распределяющих аналогичные товары, и находящиеся в ведении одного органа государственного территориального или муниципального управления.

Оценка муниципальной экономики – деятельность, направленная на использование специального инструментария для комплексного исследования состояния, явлений и процессов, протекающих в муниципальной экономике и формирования на этой основе обоснованных предложений для экономических субъектов по ведению хозяйственной активности на данной территории.

Рейтинг кредитоспособности банка – текущее мнение рейтингового агентства о способности банка выполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами.

Рыночная концентрация – уровень освоения рынка компаниями, отражающий равномерность (неравномерность) распределения объемов товарных и денежных потоков, а также экономической власти между хозяйствующими субъектами внутри одного рыночного пространства. Фрагментарный кластер – включает слабое ядро и контрольно- надзорные органы. Инфраструктурная подсистема кластера представлена частично, либо не представлена вообще.

Целостный кластер – включает ядро, контрольно-надзорные органы и инфраструктурные компании по всем направлениям обеспечения основной деятельности.

Экономика, основанная на знаниях – экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению информации и знаний.

Экономикообразующая подсистема – совокупность всех местных производственных и коммерческих компаний, деятельность которых напрямую ориентирована на рынки. Те местные компании, которые формируют значительную налогооблагаемую базу местного бюджета, а также составляют ключевые направления экспорта товаров и услуг в другие муниципальные образования, являются градообразующими.

Электронная (новая) экономика – в узком смысле: экономика, базирующаяся на сетевых технологиях и моделях «бизнес-бизнес» (B2B) и «бизнес-потребитель» (B2C). В широком смысле: экономика, основанная на максимальном использовании информации, знаний и электронных технологий.

Электронное правительство – поддержка связей, процессов и политического участия в пределах сфер деятельности органов государственного и муниципального управления, а также между властными органами и всеми группами общества на основе предоставления соответствующих интерактивных возможностей с использованием электронных средств. Эффект «невидимой руки» Ч. Тайбаута – если имеется много различных муниципалитетов и при этом каждый из них предоставляет различный по содержанию и качеству набор услуг (борьбу с преступностью, образование, пожарную охрану, медицинское обслуживание), каждая семья может приблизиться к получению оптимального для себя набора. Поскольку люди «голосуют ногами», переезжая в ту местность, которая обеспечивает оптимальной корзиной налогов и выгод, этот эффект иногда называют «эффектом невидимой ноги».

PEST-анализ муниципального образования – форма экспресс-анализа макросреды муниципального образования, в рамках которого исследуются доминантные факторы политико-правовой, экономической, социокультурной и технологической подсистем государства, оказывающие наиболее существенное воздействие на текущее состояние и вероятную траекторию будущего развития местного сообщества.

SWOT-анализ муниципального образования – форма исследования социально-экономического пространства локальной территории, предполагающая анализ сильных и слабых сторон муниципального образования, а также изучение возможностей и угроз его макросреды (дальнего окружения). SWOT-анализ является отправным этапом стратегического планирования и неотъемлемой составляющей стратегического управления развитием муниципального образования.