Зарубежный опыт оценки кредитоспособности физических

Лиц

Процесс кредитования населения включает несколько этапов. Вначале кредитный работник ведет переговоры с клиентом с целью выяснения следующих характеристик:

• кредитоспособность клиента в юридическом смысле, т. е. правомерность заключения им кредитного договора;

кредитоспособность клиента с экономической точки зрения: наличие доходов, имущества, необходимых для полного и своевременного выполнения условий кредитного договора с точки зрения возврата долга, уплаты процентов;

• способ обеспечения кредита.

Анализ кредитоспособности клиента предшествует заключению с ним кредитного договора и позволяет выявить факторы риска, способные привести к непогашению выданной банком кредита в обусловленный срок, и оценить вероятность своевременного возврата кредита. Под анализом кредитоспособности кредитополучателя понимается оценка банком кредитополучателя с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему кредита, определения вероятности ее своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Оценка кредитоспособности клиента осуществляется в кредитном отделе банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, наличие у кредитополучателя имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданной кредита и т.д. Кроме того, банковский работник обязан провести анализ рыночной конъюнктуры, тенденций ее изменения, рисков, которые испытывают банк и его клиент, и прочих факторов. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т. п.

Для выяснения кредитоспособности заемщика кредитный работник анализирует доходы и расходы клиента. Доходы, как правило, определяются по трем направлениям: доходы от заработной платы, сбережений и капитальных вложений, прочие доходы. К основным статьям расходов кредитополучателя относятся: выплата подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные или квартальные платежи по ранее полученным кредитам, выплаты по страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д. Подтверждение размеров доходов и расходов возлагается на клиента, который предъявляет необходимые документы:

• паспорт, по которому кредитный работник определяет время проживания по последнему адресу, возраст, семейное положение и наличие детей;

• справку с места работы, где должны быть указаны среднемесячная заработная плата, сумма подоходного и других налогов, ежемесячно уплачиваемых заемщиком, стаж работы на предприятии, сумма обязательных ежемесячных отчислений (алименты, страховые взносы);

• книжку расчетов по квартплате и коммунальным услугам с указанием сумм;

• документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках и ценным бумагам.

Банк проводит анализ платежеспособности кредитополучателя и его поручителя. При этом метод анализа и документация такие же, как и при анализе самого заемщика. В результате проведенной работы определяются возможности клиента производить платежи в погашение основного долга и процентов, а поручителя — осуществлять их в случае неплатежеспособности основного заемщика.

После положительной оценки кредитоспособности клиента банк и кредитополучатель приступают к согласованию условий кредитного договора. Банк заинтересован в использовании минимальной суммы свободных кредитных ресурсов, которая обеспечивала бы ему оптимальную ликвидность. Между тем срочность кредита связана с риском и колебаниями процентных ставок. При повышающейся конъюнктуре рынка кредитных ресурсов банку невыгодно заключать кредитные договоры на продолжительные сроки с фиксированной процентной ставкой по кредитам. Однако, предоставляя, например, долгосрочный кредит, банк может оставить за собой право в случае изменения процентных ставок на денежном рынке перезаключить договор на новых условиях. Длительные сроки пролонгации кредитов отрицательно сказываются на ликвидности. А нарушение сроков погашения кредитов может явиться сигналом проблем, возникших в финансовом положении заемщика.

После определения кредитоспособности кредитополучателя и согласования условий кредитного договора руководитель банка или его заместитель принимают решение о возможности предоставления кредита.

Оформление выдачи кредита производится кредитным работником, ведение лицевых счетов кредитополучателя — работниками бухгалтерии, а операции непосредственно по выдаче денежных средств — работниками операционного отдела банка.

При использовании полученной кредита кредитополучатель должен соблюдать установленные сроки освоения кредита. Индивидуальные заемщики представляют в банк документы, подтверждающие расходы и целевое использование кредитов.

После выплаты клиенту предусмотренной условиями кредитного договора суммы наступает этап погашения долга и уплаты процентов за пользование ссудой. Обычно погашение долгосрочного кредита и уплата процентов по нему осуществляются со следующего после получения кредита квартала и в дальнейшем производятся ежеквартальными платежами. Исключением являются кредиты, выданные на строительство индивидуального жилого дома для постоянного проживания, и кредиты фермерским хозяйствам. Их погашение начинается с третьего года после получения кредита. При не поступлении от заемщиков платежей в установленные сроки суммы не внесенных в срок платежей перечисляются на счет просроченных кредитов с уплатой повышенных процентов. В случае невозможности погашения кредитополучателем кредита в срок ее сумма взыскивается с поручителя.

При невозможности погашения кредита непосредственно кредитополучателем и поручителем возникает ситуация, когда кредит следует погасить банку. Для этих целей банки создают специальные страховые фонды на покрытие кредитных рисков. Центральный банк Российской Федерации рекомендовал коммерческим банкам проводить оценку качества кредитного портфеля банка с учетом обеспеченности кредитов и длительности просроченной задолженности. Резервы на покрытие убытков по кредитным операциям создаются в размере страхового возмещения, необходимого для покрытия рисков по каждой группе кредитов. Таким образом, чем более рисковую кредитную политику проводит банк, тем больший страховой резерв он должен создать, использовав для этого средства из прибыли.

Зарубежные коммерческие банки в настоящее время, например, создают резервы на покрытие убытков по кредитам, предоставляемым по кредитным картам, в размере 2-3% от сумм предоставленных кредитов. В российской практике размер этих резервов значительно больше.

Кроме того, существует методика применения специальной шкалы для измерения рейтинга кредитополучателя по системе "кредит-скоринг", т.е. начисления баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности.

В борьбе за клиента банки стараются максимально упростить условия предоставления кредита, при этом риск не возврата такого кредита тоже возрастает. В зависимости от риска возрастает и процент, взимаемый с клиента за пользование кредитом.

При оценке кредитоспособности частного лица банками обычно применяются два связанных между собой метода ее определения.

Первый (логический) опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка стремится составить "обобщенный образ" заявителя на ссуду и сравнить его со "стандартными образами" заемщиков, которые ассоциируются (по прошлому опыту) с различным уровнем кредитного риска. Логический метод оценки платежеспособности обычно подкрепляется развитием сети мониторинга, раскрывающей кредитную историю потенциальных клиентов. С этой целью банки многих экономически развитых стран пользуются информационными услугами кредитного бюро, которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных кредитополучателей. Данный положительный опыт внедрен и в российскую практику. В США свыше 2000 частных организаций располагают сведениями о большинстве физических лиц, которые когда-либо получали кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков. Причем клиенту предоставлено право проверить содержащуюся в кредитном бюро информацию о своем финансовом положении и в случае выявления ошибки заявить о ней для исправления.

Второй более распространенный метод определения кредитоспособности частных заемщиков получил название скоринговой, основанной на подсчете баллов, системы отбора кредитных заявок.

Скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой, на основании анализа состоявшихся ранее кредитных " экспериментов", формируются один или несколько "триштерных" (пороговых) числовых уровней, с помощью которых потенциальные заемщики делятся на два или несколько классов (рейтингов).

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных показателей (как качественных, так и количественных, например, финансовых коэффициентов или их конгломератов, а также доходов заемщика). В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и кредитор имеет возможность упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель для каждого клиента сравнивается с некоторым числовым порогом. Если интегральный показатель превышает пороговое значение, то принимается положительное решение о предоставлении кредита. В противном случае кредитная заявка не удовлетворяется.

Если рассматривать только кредитование физических лиц, то входящие в оценку показатели можно разбить на несколько групп:

• характеризующие правоспособность и дееспособность клиента;

• характеризующие платежеспособность клиента;

• характеризующие его этичность в деловых вопросах; при достаточной квалификации кредитного инспектора могут применяться также и субъективно-психологические характеристики, полученные в результате так называемого лай-контроля (Не — ложь [англ.]).

Впервые скоринговая модель была предложена в 1941 г. американским экономистом Дэвидом Дюраном. Она использует накопленную в ходе наблюдений базу данных по группам "хороших" и "плохих" кредитов, что позволяет выявить и оценить "вес" финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата ссуд. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его рискованности. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы. Путем сравнения ее данных с показателями, характеризующими заявителя на кредит, производится оценка его кредитоспособности. Претенденту, набравшему баллов больше критического (порогового) уровня, при отсутствии компрометирующей информации предоставляется кредит. Если же суммарный балл не превышает пороговую отметку, просьба на получение кредита отклоняется. Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. При этом чем более однородна совокупность клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата кредитов.

Отличительной чертой скорингового метода является то, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком, исходя из его особенностей и клиентуры, с учетом традиций страны, изменений социально-экономических условии, влияющих на поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик кредитополучателя и шкалу их числовых оценок. Принципы определения кредитоспособности частного кредитополучателя по скорингу можно проиллюстрировать на примере модели немецкого банка, в котором подсчет баллов для рейтинга клиента производится по 12 показателям:

1. Информация. За отсутствие неблагоприятной информации кредитно-справочного бюро клиент получает 10 баллов.

2. Способность погашать задолженность:

до 60% — 0 баллов;

от 61 до 80% -10 баллов;

от 81 до 100% - 20 баллов.

3. Наличие обеспечения:

от 0 до 25% — 1 балл;

от 25 до 50% - 4; от 51 до 75% - 7; от 76 до 100% - 12; более 100% - 20 баллов.

4. Наличное имущество. За наличное имущество, будь то недвижимость, ценные бумаги или вклады в банках, клиент получает 10 баллов.

Кредиты, полученные в банке ранее. Клиенту не начисляются баллы, если он неаккуратно пользовался предоставленными кредитами. Если клиент не пользовался ранее кредитом, это расценивается в 5 баллов. Если ранее полученный клиентом кредит погашался своевременно или текущий погашается в соответствии с договором, то он получает 15 баллов.

6. Квалификация.

Отсутствует квалификация— О баллов;

вспомогательный персонал -2;

специалисты — 7;

служащие — 9 баллов;

пенсионеры — 13;

руководящие работники — 13 баллов.

7. Трудовая деятельность у последнего нанимателя:

до одного года — 0 баллов;

до двух лет — 3;

до трех лет — 5; до пяти лет — 8;

более пяти лет — 12;

пенсионеры — 0 баллов.

8. Сфера занятости:

госслужба — 10 баллов;

другие сферы — 6;

пенсионеры — 0 баллов.

9. Возраст заявителя:

до двадцати лет — 0 баллов;

двадцати пяти — 2; тридцати — 4;

тридцати пяти — 8;

пятидесяти — 9; шестидесяти —11;

более шестидесяти лет — 16 баллов.

10. Семейное положение:

холост — 8 баллов;

женат — 14баллов;

женат, но живет отдельно - 6;

разведен — 8;

вдовец — 8 баллов,

11. Способ найма жилища.

Не имеющий жилища — О баллов;

имеющий жилище по найму - 5;

собственное жилище — 10 баллов.

12. Количество иждивенцев:

ноль — 10 баллов;

один — 7;

два - 5;

три — 2;

более трех — 0 баллов.

Технология окончательного решения о возможности кредитования такова: при набранной претендентом сумме в 81 балл экономист принимает положительное решение самостоятельно, при результате от 61 до 80 баллов требуется разрешение вышестоящего менеджера. При рейтинге ниже 60 баллов в предоставлении кредита клиенту отказывают.

Скоринговая модель французского банка

Другой подход к скоринговой оценке качества личности и кредитоспособности применяет французский банк "Кре-ди Агриколь":

1. Цель кредита (от 0 баллов при выдаче денежной кредита до 100 баллов при покупке автомобиля).

2. Участие клиента в финансировании сделки (при оплате наличными менее 10% суммы - О баллов; от 10 до 45% - 30; более 45% — 50 баллов).

3. Семейное положение (от О баллов для разведенных супругов до 60 баллов с количеством детей менее трех).

4. Возраст (от 0 баллов для лиц моложе 25 лет до 100 баллов свыше 65 лет).

5. Профессия (от 0 баллов для студентов до 100 баллов для государственных служащих).

6. Занятость (от 0 баллов при сроке менее одного года до 100 баллов — более четырех лет).

7. Чистый годовой доход (от О баллов — при доходе до 60 тыс. франков до 100 баллов — при доходе более 160 тыс. франков).

8. Владение недвижимостью (от 0 баллов при найме квартиры до 80 баллов при наличии собственного дома).

9. Срок кредита (от 140 баллов при сроке менее одного года до 0 баллов при сроке более двух лет).

10. Сумма на банковском счете (от 0 баллов при остатке менее 5 тыс. франков до 150 баллов при остатке более 50 тыс. франков).

Если потенциальный кредитополучатель набрал более 510 баллов, банк удовлетворяет просьбу о предоставлении кредита; при 380-509 баллах осуществляется дополнительный анализ условий кредитования (сумма, срок кредита, гарантии); при наборе менее 380 баллов следует отказ от кредитной поддержки.

Опыт зарубежных банков свидетельствует о том, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто получает за аккуратное погашение ранее используемых ссуд, стабильность дохода, длительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе.

В центр экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд, изменения экономических условий и образа жизни семей. Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время, по мнению банка, является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот — отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели вовсе. Возможно, потребуется обновить и внутреннюю градацию баллов по одному или ряду показателей, характеризующих качество заявок на кредит. Следует отметить еще одно важное направление в анализе: банк может экспериментировать с критической суммой оценочных баллов для сокращения или увеличения потребительского кредитования в зависимости от соотношения "плохих" и "хороших" ссуд. При улучшении динамики такого соотношения банк, желающий расширить свою клиентскую базу и получить дополнительный доход, может сознательно пойти на увеличение кредитного риска, снизив критическую сумму "проходных" для кредитных заявок баллов.

Совершенствование скоринговой системы отбора заемщиков с взвешенным использованием зарубежного опыта должно улучшить качество услуг, оказываемых банками населению, и содействовать расширению потребительского кредитования.

В настоящее время рынок потребительских кредитов обрел четкие очертания и с каждым днем становится все более масштабным, а конкуренция среди финансовых структур и торговых компаний в этой сфере заметно возросла. Только в Москве более десятка банков выдают потребительские займы, в том числе на покупку электроники и бытовой техники. Бесспорными лидерами среди них являются "Русский Стандарт", Home Credit, Росбанк, Альфа-банк, Дельтабанк и ряд других.

Набор программ и схем кредитования у всех более или менее похож. Рынок потребительского кредитования еще недостаточно обширен. Если кредитный продукт предлагает банк, то условия одинаковы для всех сетей, и тогда торговые компании сами анализируют, как сделать эту схему конкурентной, предоставляя, например, дополнительные скидки на товар.

Вполне типичен перечень кредитных предложений у банка "Русский Стандарт". Сегодня условия основной базовой программы потребительского кредитования следующие: сумма кредита — от 3 тыс. до 100 тыс. р., срок кредита — б, 12 и 24 месяца, ставка по кредиту — 29% годовых, первоначальный взнос — от 10% от суммы товара. Документом, который необходим для оформления кредита, является общегражданский паспорт, справка о доходах и поручительство не требуются. Кроме того, "Русский Стандарт", как и многие другие банки, регулярно проводит совместные акции со своими партнерами — торговыми компаниями. Среди них: продукты" 10% + 10% х 10" и "10% + 10% х 12" (первоначальный взнос 10% от стоимости покупки, ежемесячные платежи — по 10% от суммы товара, срок кредита — 10 или 12 месяцев), "Беспроцентный кредит на 3 месяца" и "Беспроцентный кредит на 4 месяца" (общая сумма выплат равняется стоимости товара, то есть он приобретается практически в рассрочку), "Нулевой первоначальный взнос" (здесь условия те же, что и в базовом предложении банка, но отсутствует первоначальный взнос), акции "1-й платеж через 2 месяца", "Кредит на 5 лет" и др.

Разумеется, и сами компании в силу того, что конкуренция несколько уравняла предложения банков, имеют довольно стандартный перечень программ потребительского кредитования, хотя совместно со своими банками-партнерами торговые сети иногда выходят с новыми кредитными продуктами, но все же чаще просто "модернизируют" свои прежние предложения, проводя так называемые маркетинговые кредитные акции.

В прошлом году "МИР" совместно с банком "Русский стандарт" предложили своим покупателям Co-brand карту, являющуюся и платежным средством, и дисконтной картой: т. е. банк предоставляет кредит, а сеть — товары, скидки, услуги. В апреле 2004 года компания "МИР" вышла с программой " 10/10/10 - 5%" — это известная схема" 10/10/10" банка "Русский стандарт", но в магазинах "МИР" на товары, приобретаемые по этой схеме, предоставляется дополнительная скидка 5%.

Компания "М. Видео" запустила новую программу потребительского кредитования. Суть ее заключается в том, что на товары предоставляется скидка, равная выплате процентов по кредиту, который таким образом получается фактически беспроцентным. Первый взнос составляет 20% от стоимости товара. Кредит предоставляется на шесть месяцев, минимальный размер — 375 тыс. р., а максимальный — 20 000 тыс. р. Оставшаяся сумма делится на равные доли на срок предоставления кредита, в течение которого потребитель его погашает.

Компания и ранее практиковала продажу техники по схеме беспроцентного кредитования, займы по которой выдавались на три месяца. Поскольку погасить кредит за такой короткий срок сложно (он и позиционировался скорее как рассрочка), было принято решение пролонгировать кредит до полугода.

Перечень кредитных программ, которые сегодня предлагают компании—лидеры рынка, весьма разнообразен, во всяком случае, потребителю есть из чего выбрать: у "М. Видео" и "Эльдорадо" по восемь программ, у "МИРа" — шесть, и только у "Техносилы" всего две (данная информация опубликована на сайтах этих торговых сетей).

Очевидно, что компании и банки вполне удовлетворены результатами своей кредитной политики и намерены активно ее продвигать и совершенствовать в дальнейшем. В этом году планируется довести соотношение продаж по обычной схеме и по схеме продаж в кредит до уровня 50% на 50%. Кроме того торгующие компании стремятся к расширению списка банков-партнеров, который позволил бы предложить набор кредитных схем, отвечающий разным возможностям и потребностям покупателя

Одни кредитные схемы будут заменяться другими, более выгодными для потребителя по условиям и по процедуре получения кредита. Очевидно, что дальнейшее развитие кредитных программ пойдет по пути снижения банковской ставки и увеличения срока выдачи кредита (См. Приложение).