Анализ рынка и поставщиков BPM-систем в России.

Перспективы мирового рынка BMP выглядят впечатляющими. Если еще на конец 2003 г. рынок BMP, по оценке Gartner, составлял 520 млн.долл., то к 2009 г. этот показатель превысил 900 млн.долл. В частности, в 2006 г. значительно выросли доходы большинства поставщиков BMP-приложений, многие из них заявляют о темпах роста, превышающих 30%. Как выяснилось в ходе опросов, проведенных в 2006 г. на саммитах Gartner Business Intelligence, управление эффективностью бизнеса занимает первое место в списке приоритетов у компаний, рассматривающих аналитические приложения [37].

Аналогичную положительную оценку перспективам развития рынка дают и аналитики IDC. В 2003 г. они предсказывали средние темпы роста рынка BMP и финансово-аналитических приложений – 10%. Результаты 2004 г. превзошли этот прогноз: рынок вырос на 15,5%. Результаты 2006 г. вполне соответствуют радужным ожиданиям.

Отечественный ИТ-рынок все еще трудно назвать открытым, и сектор BMP-систем не является исключением. Однако можно оценить рыночные доли основных игроков, рассчитать темпы роста отрасли и определить, какие компоненты BMP-систем наиболее востребованы сегодня. Для решения этой задачи была проанализирована информация о публичных проектах – благо в последние два-три года поставщики ПО активно заявляют о них в СМИ.

Сегодня на российском рынке BMP представлено большинство западных поставщиков решений этого класса, за исключением тех, которых аналитики Gartner относят к «нишевым» игрокам. Отечественными поставщиками можно считать те компании, программные продукты которых позволяют автоматизировать один или несколько этапов замкнутого цикла управления.

По данным исследования Intersoft Lab, наибольшее число внедрений BMP-систем наблюдается в торговле, промышленном производстве, топливно-энергетическом комплексе и в банках. На долю этих четырех секторов приходится, по тем же оценкам, более половины от общего числа внедрений [37] (рис.7.29).

Рис.7.29 – Отраслевая структура BMP-проектов в России, 2006.

Востребованность BMP-систем в этих секторах можно объяснить, во-первых, масштабом решаемых управленческих задач (промышленное производство и ТЭК), во-вторых, высоким потенциалом – т.е. наличием «свободных» ресурсов (торговля), и, наконец, присущи отрасли высоким уровнем автоматизации (банки).

По итогам 2006 г.. с учетом незавершенности проектов, наблюдается существенный рост числа внедрений BMP-систем [37] (рис.7.30). При том, что годом ранее отмечалось некоторое замедление темпов роста после устойчивого роста в 2003-2004 гг.

Объяснение этой ситуации требует рассмотрения множества факторов, в том числе и макроэкономических, включая анализ тенденций в различных отраслях и их возможного влияния на ИТ-индустрию в целом и на системы управления эффективностью бизнеса в частности.

Рис.7.30 – Динамика роста числа внедрений BMP-систем в России, 2001-2006.

По числу внедренных решений отечественный рынок BMP пока достаточно равномерно поделен между частниками (рис.7.31). В тройку лидеров входят две отечественные компании: «Инталев» и Intersoft Lab, а также зарубежный поставщик – SAP, после которого с небольшим отставанием идет Oracle.

Рис.7.31 – Поставщики BMP-систем в России.

Динамика последних пяти лет обнаруживает заметное усиление позиций зарубежных вендоров [38] (рис.7.32).

В 2005 г. SAP объявила освоим приоритетным фокусом банковский сектор, в 2006 г. с аналогичным заявлением выступил Oracle. Кроме того, оба разработчика активно развивают бизнес в торговле и промышленности – т.е. на всех наиболее «дозревших» до BMP вертикальных рынках

Как известно, уровень конкуренции на рынке определяется целым рядом факторов. Наиболее существенные из них – собственно, количество конкурентов, структура рыночных долей, а также высота барьеров для выхода. Наличие большого числа сильных игроков при отсутствии явного лидера обычно приводит к усилению конкурентной борьбы. Именно такая ситуация наблюдается сегодня на отечественном BMP-рынке.

Очевидно, что для западных и отечественных поставщиков, для которых этот рынок является лишь одним из всего спектра бизнесов, цена выхода не столь высока. Чего не скажешь о компаниях, основным бизнесом которых является разработка BMP-решений. Однако, с учетом положительных оценок западных аналитиков в отношении перспектив мирового рынка BMP-систем, можно предположить, что отечественный рынок будет весьма привлекательным для большинства представленных игроков.

Это подтверждают и результаты опроса, проведенного в июне 2006 г. Ассоциацией российских банков (АРБ). Респонденты – ИТ-директора ведущих российских банков – назвали в 2006 г. финансовое (бюджетное) планирование наиболее востребованной и внедряемой управленческой технологией. Всего за год с небольшим она совершила значительный «рывок» и переместилась с предпоследнего места рейтинга АПБ на первое, вытеснив на вторую позицию инструменты управленческого учета и отчетности, которые с большим отрывом возглавляли рейтинг 2005 г.

Западные аналитики прочат BMP «светлое будущее». С определенной долей уверенности можно утверждать, что и в России, следующей в кильватере общемировых тенденций, продолжается рост числа внедрений решений этого класса.