Для иностранных инвесторов

На конец 1980 г. валютные ограничения существовали в 91 стране из 113 развивающихся стран - членов МВФ. Смена курса индустриализации развивающимися странами со снятием валютных ограничений в 80-х-90-х гг. диктовалась ростом внешней задолженности, вызываемой как общими, так и специфическими причинами. После полной открытости экономики для иностранных инвесторов возможно возвращение к валютным ограничениям, но уже в их интересах.

Повышение процентных ставок на еврорынке, падение цен на сырье и усиление протекционистских мер развитых государств вызвали в 80-х гг. кризис неплатежеспособности развивающихся стран. Их внешняя задолженность превысила экономические возможности по ее погашению, и высокие проценты стали «съедать» поступления от экспорта. Получив кредиты в период небольшого уровня процентных ставок, развивающиеся страны должны были платить потом за новые кредиты чрезвычайно высокие проценты от 18% до 20%. В 1982 - 83 гг. их внешняя задолженность составила около 350 млрд. долл. США. О своей неплатежеспособности заявили почти все страны Латинской Америки, прекратившие платежи. Их внешний долг продолжал расти. Круг неплатежеспособных стран расширяется. В 1984 г. их стало около 40. В 1985 г. объем внешнего долга развивающихся стран составил примерно 1 трлн. долл.

Несмотря на активизацию действий ООН, ее институтов - ЮНКТАД и ЮНИДО, получившей с 1979 г. статус специализированной организации по содействию индустриализации стран «третьего мира», определяющую роль в регулировании вывоза капитала в развивающиеся страны и их задолженности играют МВФ и Всемирный банк. Чем больше задолженность страны, тем на более жестких условиях предоставляется заем. Займы классифицируются МВФ по траншам, каждая из которых равна 1/4 части квоты страны-заемщика. В первой части (25% квоты) заем выдается автоматически. Вторую часть займа Фонд предоставляет либерально, однако страна должна предоставить программу по ликвидации внешнего дефицита. Для предоставления следующих долей займа МВФ должен одобрить экономическую программу страны - заемщика и особенно в области борьбы с инфляцией. Для противостояния валютным спекуляциям и защиты паритета национальной валюты МВФ на основе соглашения типа «stand-by» определяет кредитную линию по сумме и срокам стране-заемщику. В результате такой деятельности МВФ происходит многократное увеличение денежной массы.

Получая займы, развивающиеся страны должны проводить политику финансовой стабилизации, ведущую к росту внешней задолженности и к новым заимствованиям под условия либерализации движения товаров и капиталов с распродажей национального богатства инвесторам. Происходит усиление международной экономической интеграции, повсеместно сопровождаемой усилением внутренней социальной дезинтеграции. В последние десятилетия наблюдается непрерывный рост оплаты труда руководителей компаний, значительно опережающий рост зарплаты других служащих. В самых бедных странах разница в доходах наиболее велика.

Так как доллары служат залогом для многочисленного выпуска денег в других странах, то для удовлетворения расширяющегося на них спроса платежный баланс США имеет дефицит, и является источником инфляции. Такая система, усиливая расслоение на богатых и бедных во всех странах, воспроизводит и усиливает главенствующую роль США в организации мировой экономики, подчиняя ее развитие своим национальным интересам что, по мнению многих, является несправедливым.

Для противостояния ТНК развивающиеся страны объединяются в региональные валютные группировки. Однако объединение в них на принципах создания зоны свободного движения товаров, капиталов и услуг для стран-членов и привлечения иностранных инвестиций усиливает их зависимость от развитых стран.

Специфические причины роста внешней задолженности развивающихся стран и отказа от самостоятельного определения национальной стратегии определялись их экономической историей. После снятия валютных ограничений возможно их возобновление в стратегических интересах иностранных инвесторов.

Бразилия

К 80-ым гг. из-за энергетических кризисов и повышения процентных ставок в США резко увеличивается внешний и внутренний государственный долг Бразилии. Уровень инфляции в 1983 г. превысил 100 %. Ею совместно с МВФ в 1983-1984 гг. была разработана программа финансовой стабилизации, усиливающая зависимость Бразилии от иностранного капитала. В конце 80-х гг. в Бразилии наблюдаются низкие темпы экономического роста, увеличение дефицита бюджета, замораживание цен и заработной платы, увеличение импорта для поддержки внутренних цен. Вынужденной экономической стратегией Бразилии становится рост внешних заимствований и согласование национальной экономической политики с МВФ.

В 90-х гг. в стране проводится денежная реформа с замораживанием цен, повышаются налоги, отменяются субсидии, осуществляется приватизация государственного сектора и либерализация внешней торговли. За годы реформ значительно выросла безработица, на 1/4 снизилась покупательная способность заработной платы, увеличилось социальное расслоение. На долю 10% самых богатых приходится 51% национального дохода Бразилии.

Бразилия входит в южноамериканский общий рынок - блок “МЕРКОСУР” Латиноамериканской ассоциации интеграции, куда входят еще Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Чили

За период 1974 - 1989 гг. среднегодовой прирост в Чили составил 3,1 %, а по Латинской Америке - 4 %. Полное открытие национальной экономики иностранным инвесторам нанесло большой урон ее природным ресурсам - исчезла морская фауна, нерационально использовался лес. Уменьшились конкурентные сезонные преимущества Чили из-за прогресса генной инженерии и биотехнологии по производству синтетических продуктов и укрепления способности развитых стран к самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Автоматизация производства в развитых странах уменьшает преимущества недорогой рабочей силы Чили на внешнем рынке. За счет отчуждения национальной собственности осуществляется выплата процентов по иностранному долгу. Иностранные капиталы не гарантируют повышения эффективности экономики, так как они сводятся к приобретению уже существующих предприятий.

Опыт применения стратегии показал, что недоразвитый капитализм сохраняется между 2 полюсами - международной интеграцией и социальной дезинтеграцией внутри страны, выразившейся в углублении неравенства, росте бедности, извращении ценностей, подъеме своекорыстной конкуренции и эгоизма. Если в 1969 г. обездоленные в Чили составляли 8,4% населения, то в 1987 г. - 22,6 %. Доля заработной платы в ВВП, выросшая с 50% в 1970 г. до 60% в 1971 г., за годы реформ снизилась. В 1989 г. она составила 38%. Глобализация обернулась для страны ростом дефицита, внешний долг составил 4/5 ВВП.

Корректировка экономического курса Чили началась в 80-х гг. Был введен государственный контроль на товары первой необходимости и за движением капиталов и товаров, стали оказывать поддержку сельскому хозяйству. В 90-х гг. в результате повышения координирующей деятельности государства уменьшилась безработица. По мнению ряда чилийских сенаторов, «следует перестать бояться некоторых слов, превратившихся в табу, таких, как планирование, модернизация, приоритеты государства». Целями правительства Фрэя, взявшего курс на национальное примирение, провозглашено достижение большей демократии, большей справедливости, большей эффективности труда.

Чили входит в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции. Ее участие в Андской корпорации развития, созданной согласно Андскому пакту в 1973 г. совместно с Боливией, Колумбией, Перу и Эквадором для стимулирования процесса экономической интеграции в регионе посредством распределения инвестиций, было прекращено в 1976 г. из-за военного режима, что нанесло большой вред стране. В 1996 г. было подписано соглашение о присоединении Чили к МЕРКОСУР в качестве ассоциированного члена.

Мексика

С середины 70-х гг. до 1983 г. платежный баланс Мексики, ориентированной на развитие производства нефти для экспорта и нуждавшейся в иностранных инвестициях, являлся хронически пассивным. В 1983 -1984 гг. из-за роста внешней задолженности страна резко сократила затраты на импорт и достигла положительного сальдо по текущим операциям платежного баланса. Баланс движения капиталов был сведен с пассивным сальдо в 1 млрд. долл. Чистый отток за границу прибылей от иностранных инвестиций и уплата процентов по внешней задолженности достигли 12,3 млрд. долл.

Начиная с 1986 г. Мексика проводит политику открытой экономики с приватизацией государственного сектора. В результате импортной экспансии с национального рынка вытесняется отечественная продукция, что неблагоприятно сказывается на развитии внутреннего производства. Падение курсов акций и банкротство производителей, ориентированных на внутренний рынок, высокие темпы инфляции из-за роста цен на импорт снижали жизненный уровень в стране. Вырос внешнеторговый дефицит, покрываемый за счет внешних источников, и расходы по обслуживанию государственного долга. Государство сокращало расходы, замораживало заработную плату и обостряло тем самым социальные проблемы.

Мексика входит в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ), в интернациональный блок НАФТА (США, Канада, Мексика).

Индия

Начиная с 1985 г. приоритетной целью экономической политики Индии становится развитие инфраструктуры за счет роста внешней задолженности.

В 1989 г. Индия становится одним из самых больших из развивающихся стран получателем иностранной помощи. С 1991 г. в стране взят курс на либерализацию национальной экономики с сохранением при этом валютного и импортного регулирования, контроля за иностранным капиталом для уменьшения его влияния на национальную экономику и ограничения прибыли, уходящей за рубеж. Большинство крупных предприятий Индии продолжает оставаться в госсекторе. Для их развития используются методы планирования, осуществляются через бюджет государственные ассигнования.

Индия входит в Азиатский клиринговый союз, в котором часть валютных расчетов с Бангладеш, Бирмой, Ираном, Пакистаном и Шри-Ланкой осуществляется на условиях клиринга. Индия осуществляла двусторонние клиринговые расчеты в индийских рупиях с рядом социалистических стран и с Непалом.

Южная Корея

Резкое повышение цен на нефть нарушило все плановые расчеты Южной Кореи и вызвало большой рост ее внешней задолженности. Страна становится на путь экспортоориентированной экономики.

Четвертый пятилетний план (1977 - 1981 гг.) проходил в условиях очередного скачка цен на нефть и усиления протекционизма в западных странах. Убийство президента и неурожай 1980 г. усилили экономический кризис. Целевыми установками пятого пятилетнего плана (1982 - 1986 гг.) становятся либерализация государственного регулирования сфер торговли и финансов для борьбы с инфляцией, сокращения внешней задолженности, улучшения торгового баланса. При осуществлении шестого пятилетнего плана продолжилась либерализация внешней торговли и финансовых отношений, облегчен доступ иностранных банков на национальный рынок. Достигнув в 1988 г. положительного сальдо внешнеторгового баланса, нагрузка на финансовую систему Южной Кореи продолжала оставаться значительной из-за большого размера внешнего долга и уплаты процентов по всем займам и кредитам.

Южная Корея является членом межправительственного форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), созданного по инициативе Австралии в 1989 г. Он насчитывает 18 членов: Австралию, Гонконг, Индонезию, Канаду, Китай, Южную Корею, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа -Новую Гвинею, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Японию. В ноябре 1998 г. в его состав вошла Россия. Объемы торговли в регионе оцениваются в миллиарды долларов. Задача АТЭС - стать крупнейшей в мире региональной экономической группировкой и достижения к 2020 г. свободного движения товаров, капиталов и услуг.

Индонезия

Чтобы избежать сильной зависимости Индонезии от экспорта нефти и традиционных сельскохозяйственных товаров, в третьей пятилетке (1979/80 - 1983 /84 гг.) был осуществлен переход к экспортной ориентации ряда отраслей обрабатывающей промышленности. С этой целью в 1978 г. была девальвирована на 1/3 рупия по отношению к доллару США, что подстегнуло темпы инфляции.

В начале 80-х гг. резко активизировался иностранный капитал в добыче нефти и газа, в результате чего Индонезия вышла на одно из первых мест в мире среди производителей и экспортеров природного газа. Снижение цен на нефть нанесло сильный удар по платежному балансу страны и государственному бюджету. В 1982 г. валютные запасы страны упали почти в два раза. Правительство девальвировало национальную валюту, и резко увеличилась внешняя задолженность Индонезии. Этому способствовало также повышение процентных ставок в США, куда произошел отлив капиталов из страны. Правительство Индонезии было вынуждено повысить ставки банковского процента с 16,5% до 26%, что снизило масштабы инвестиций.

Увеличилось налогообложение, стали сокращаться государственные расходы. Несмотря на ежегодный прирост производства риса на 5%, правительство так и не смогло реализовать цель полной самообеспеченности страны продовольствием и продолжило его импорт. Индонезия осталась зависимой от спроса на ее товары на мировом рынке с преобладанием в обрабатывающей промышленности отраслей 2-го подразделения. В плане (1984\85 - 1988/89 гг.) вновь была предпринята попытка усиления экспортной ориентации с предоставлением льгот тем инвесторам, кто работает на внешний рынок. Спад цен на нефть в 1986 г. вызвал еще одну девальвацию рупии. Сохраняя высокую роль государства в экономике страны, все более активно привлекается в страну иностранный капитал.

После очередного этапа в конфронтации Ирака с США Индонезия увеличила доходы от вывоза нефти, но среднегодовые темпы прироста импорта почти в 2 раза превысили темпы экспорта. Внешнеторговый дефицит платежного баланса увеличился. Он компенсировался интенсивным притоком иностранного капитала, что сдерживало обесценение индонезийской рупии. В связи с активным притоком иностранного капитала Центральный банк страны понизил учетную ставку в 1996 г. с 15,25% до 14,75%. Вместо расточительства валютных резервов на поддержание курса национальной валюты, центральный банк Индонезии ввел «без боя» свободно колеблющиеся курсы валют. Как всегда в подобных случаях, были увеличены процентные ставки, сокращены расходы бюджета и обещана большая либерализация национальной экономики.

Индонезия является членом межправительственного форума АТЭС, членом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Китай

Высокие темпы коллективизации в 1955-1956 гг., политика «большого скачка» в индустриальное общество и разрыв связей с СССР, привели аграрный Китай в 1959 -1962 гг. к голоду и экономической катастрофе. В 60-е гг. экономической стратегией Китая становится расчет на собственные силы - автаркия с приоритетным развитием сельского хозяйства. Система народных коммун помогла улучшить инфраструктуру и социальную обеспеченность крестьян, но ухудшила их заинтересованность в результатах труда. В 1960 - 1970 гг. рост сельскохозяйственного производства на душу населения оставался на неизменном уровне.

С 1981 г. с целью повышения ответственности крестьян за результаты труда начинается реформирование сельского хозяйства. Вместо системы коммун к 1984 г. была образована система семейных хозяйств. Коммунальные земли были распределены между получившими самостоятельность группами или семьями. Они арендовали землю у государства сроком на 15 лет и больше, заключали договор о поставках с заготовительными командами и имели право продать продукцию, произведенную сверх контрактов, на рынке. В 1985 г. государство отменяет обязательные поставки, стимулируя рост производства более высокими ценами. Рост производства сопровождался деградацией инфраструктуры и социальным расслоением, появлением непостоянной рабочей силы.

Промышленность работала по принципам советской модели. С приходом Дэн Сяопина в 1978 г. под названием «рыночных преобразований» начинаются эксперименты по сокращению обязательных показателей и увеличению производства продукции сверх плана, по удержанию предприятием части прибыли для стимулирования его деятельности. Быстрый экономический рост в Китае в среднем на уровне 9,9 % ВВП сопровождается инфляцией. Начался рост выплат работникам и отход от политики автаркии. Регионам и предприятиям было разрешено устанавливать прямые торговые связи с фирмами других стран и оставлять выручку у себя. Китай, вступая в МВФ и Всемирный банк, берет займы на реформирование экономики.

В течение 80-х гг. принимаются законы о смешанных обществах или полностью работающих на привлечении иностранного капитала. Начиная с 1984 г. практически вся прибрежная, наиболее индустриальная часть страны с развитой инфраструктурой, становится открытой для стран АТЭС и всего мира. Тогда же начинается «городская реформа», направленная на сокращение роли централизованного управления экономикой и расширение зоны свободной торговли. Продукция каждого предприятия делится на две части. Запланированная продукция имела гарантированное снабжение и фиксированные цены. Снабжение и цены сверхплановой продукции определялись предприятиями самостоятельно. «Двойной стандарт», позволявший использовать разные цены на одни и те же продукты, служил источником обогащения для руководителей и способствовал развитию спекуляции и коррупции.

Экономическая политика Китая и слабость развития путей сообщения усложнили проблему связи центра с регионами. Стал развиваться региональный протекционизм, ограничивающий конкуренцию по приносящим большой доход потребительским товарам и вывоз редких ресурсов. Из-за усиления роли региональных властей, предоставлявших значительные кредиты, в 1985 - 1987 гг. произошел инфляционный скачок, за которым последовали события на площади Тянаньмынь. Центр затормозил в 1989 г. проведение реформ и усилил фискальные меры.

С 1981 г. по 1989 г. экспорт Китая увеличился в 3 раза, импорт - в 4 раза, а объем внешней торговли - с 14 до 28 % ВВП.