Наследование по завещанию

Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти (ст.1233 ГК Украины).

Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Таким образом, завещание является односторонней сделкой и представляет собой личное распоряжение физического лица на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное на распределение наследственного имущества между указанными завещателем лицами в установленном законом.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом — открытием наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию[393].

Форма завещания. Гражданским кодексом Украины определен ряд правил по составлению и подписанию завещания. Статья 1247 ГК предусматривает для завещания письменную форму с указанием места и времени его составления.

Четко сформулированными являются требования к оформлению завещаний. Надлежаще оформленными признаются:

1) нотариально удостоверенные завещания;

2) завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.

Если в населенном пункте нет нотариуса, завещание, кроме секретного, должно быть удостоверено уполномоченным на это должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещание лица, находящегося на излечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме для престарелых и инвалидов, удостоверенное главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальником госпиталя, директором или главным врачом дома для престарелых и инвалидов;

2)завещание лица, находящегося во время плавания на морском, речном судне, плавающем под флагом Украины, удостоверенное капитаном этого судна;

3) завещание лица, находящегося в разведочной или другой экспедиции, удостоверенное начальником этой экспедиции;

4) завещание военнослужащего, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, а также завещание рабочего, служащего, члена их семей и члена семьи военнослужащего, удостоверенное командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

5) завещание лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, удостоверенное начальником места лишения свободы;

6) завещание лица, содержащегося под стражей, удостоверенное начальником следственного изолятора.

Завещания лиц, указанных выше, удостоверяются при свидетелях.

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и один из которых остается у завещателя, а другой – на сохранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы). Согласно ч.2 ст.1247 ГК Украины завещание должно быть лично подписано завещателем. Если лицо не может лично подписать завещание, оно подписывается в соответствии с частью четвертой статьи 207 ГК Украины рукоприкладчиком.

Такая форма осуществления прав граждан на удостоверение завещания не имеет непосредственной связи с представительством, так как полномочия относительно подписи вместо завещателя не предусматривает передачи прав другому лицу, поскольку полномочия осуществляются в присутствии лица и должны характеризоваться непосредственным исполнением. Основными условиями обретения таким завещанием юридической силы является незаинтересованность лица, которое подписывает завещание вместо завещателя, и обязательное присутствие при этом нотариуса и лица, которое по закону имеет право удостоверять завещание. При этом указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Согласно п.157 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2004 г. № 20/5, физическое лицо, в пользу которого завещано имущество, не вправе подписывать завещание за завещателя.

Новый Гражданский кодекс Украины предусматривает также требование об удостоверении завещания по желанию завещателя, а также в случаях, когда завещание подписывается рукоприкладчиком, и завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным при свидетелях. К такой категории завещаний законодатель ставит дополнительные требования: присутствие не менее двух свидетелей при их удостоверении.

Свидетели, которые присутствуют во время составления завещания, должны прочитать его вслух и поставить свои подписи на нем.

При составлении завещания следует учитывать такой аспект как тайна завещания, предусмотренная ст. 1255 ГК Украины. Нотариус, иное лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также физическое лицо, которое подписывает завещание вместо завещателя, не имеют права до открытия наследства разглашать сведения о факте составленного завещания, его содержании, отмене или изменении.

Довольно часто возникают случаи, когда воля завещателя изложена непонятно или двусмысленно, что лишает наследников и нотариуса возможности ее исполнить. Поэтому законодателем довольно своевременно введены нормы относительно толкования содержания завещания. Толкование содержания завещания может осуществляться после открытия наследства самими наследниками. В случае спора между наследниками толкование завещания осуществляется судом в соответствии со ст. 213 ГК Украины.

Кроме того, ГК Украины в отличие от ГК УССР предусмотрел и особенности удостоверения отдельных видов завещаний: завещания с условием, завещания супругов, секретного завещания.

Согласно ст. 1242 ГК Украины завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и не связанного с его поведением (наличие других наследников, проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение образования и т. п.). Условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства. Условие, определенное в завещании, является ничтожным, если оно противоречит закону или нравственным устоям общества.

Лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что оно не знало о нем, или если наступление условия от него не зависело.

Супруги имеет право составить совместное завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. При составлении совместного завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит другому супругу, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании. При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от совместного завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению. В случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет отчуждения имущества, указанного в завещании супругов (ст.1243 ГК Украины).

Статья 1249 ГК Украины предусматривает особенности удостоверения нотариусом секретных завещаний. Секретным является завещание, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Лицо, составившее секретное завещание, подает его в заклеенном конверте нотариусу. На конверте должна быть подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещания он сообщает членам семьи и родственникам наследодателя, если их место жительства ему известно, или делает об этом сообщение в печатных средствах массовой информации. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором хранилось завещание, и объявляет его содержание. Об объявлении завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается все содержание завещания (ст.1250 ГК Украины).

Содержание завещания. Следует отметить определенную свободу завещателя относительно содержания завещания. Наследодатель имеет право охватить завещанием права и обязанности, которые принадлежат ему на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем. Это означает, что при удостоверении завещания нотариус не может требовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.

Завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений. Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. В этом случае это лицо не может получить право на наследование. Завещатель не может лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Действие завещания в отношении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, устанавливается на время открытия наследства. В случае смерти лица, которое было лишено права на наследование, до смерти завещателя, лишение его права на наследование утрачивает силу. Дети (внуки) этого лица имеют право на наследование на общих основаниях.

Особыми видами завещательных распоряжений является завещательный отказ (известный нам еще с римского права как легат) и завещательное возложение. Согласно ст.1237 ГК Украины завещатель имеет право сделать в завещании завещательный отказ. Отказополучателями могут быть лица входящие, а также не входящие в число наследников по закону.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или по другому вещному праву имущественного права или вещи, которая входит или не входит в состав наследства. На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель имеет право возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет силу в случае последующего изменения их собственника. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, полученное по завещательному отказу, является таким, которое не отчуждается, не передается и не переходит к наследникам отказополучателя. Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано иное. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан выполнить его лишь в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, с вычетом доли долгов наследодателя, которые приходятся на это имущество. Отказополучатель имеет право требования к наследнику со времени открытия наследства (ст.1238 ГК Украины).

Таким образом, завещательный отказ – это сделанное в завещании завещателем распоряжение наследнику о передаче отказополучателю в собственность или по другому вещному праву имущественного права или вещи, которая входит или не входит в состав наследства.

Завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства.

Победоносцев К.П. указывал, что «если же по завещанию назначаются известным лицам лишь отдельные вещи, имущества или суммы, без прямого наследственного определения, эти лица становятся только преемниками права на известную вещь и называются легатариями. Легатарий не есть наследник… Легатарий не представляет умершего, не отвечает за него, назначенное имущество получает не прямо, а от прямых наследников»[394].

Ранее мы уже отмечали, что при завещательном отказе имеет место сингулярное правопреемство.

Кроме завещательного отказа завещать может сделать завещательное возложение на наследника других обязанностей: завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий неимущественного характера, в частности по распоряжению личными бумагами, определению места и формы осуществления ритуала погребения. Завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели. Например, завещая кому-то библиотеку, наследодатель может вменить в обязанность наследника разрешить студентам учебного заведения, где работал при жизни наследодатель, пользоваться ею.

Видами завещательных распоряжений также являются подназначение наследника и установление в завещании сервитута. Завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства, не примет его или откажется от его принятия либо будет устранен от права на наследование, а также в случае отсутствия условий, определенных в завещании.

Наследодатель имеет право установить в завещаниисервитут относительно земельного участка, других природных ресурсов или другого недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц.

Как отмечает Ю.К. Толстой, подназначение наследника соприкасается с наследованием по праву представления, наследственной трансмиссией и приращением наследственных долей. Вопрос о соприкосновении подназначения наследника с наследованием по праву представления может возникнуть тогда, когда основной наследник умирает до открытия наследства, относится к прямым нисходящим наследодателя, у него, в свою очередь, есть прямые нисходящие, но наследодатель подназначил ему наследника, который к этим прямым нисходящим не относится. Кто в этом случае будет призван к наследованию: подназначенный наследник или внуки и правнуки наследодателя? По действующему законодательству, ответ может быть только один — подназначенный наследник. Чисто внешнее впечатление о соприкосновении подназначения наследника с наследственной трансмиссией может возникнуть тогда, когда основной наследник умирает после открытия наследства. Разграничительная линия проводится в зависимости от того, отказался ли основной наследник до своей смерти от наследства или умер, не успев наследство принять. В первом случае к наследованию призывается подназначенный наследодателем наследник, во втором — наследники того наследника, который умер, не успев принять наследство, то есть происходит наследственная трансмиссия[395].

Ограничением принципа свободной воли завещателя является право на обязательную долю в наследстве, закрепленное в ст.1241 ГК Украины: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. В обязательную долю в наследстве зачисляется стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других предметов и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику. Любые ограничения и отягощения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь относительно той доли наследства, которая превышает его обязательную долю. Таким образом, право на обязательную долю в наследстве можно изобразить формулой: «Обязательная доля = ½ законной доли».

Статья 1254 ГК Украины предоставляет право завещателю на отмену и изменение завещания: завещатель имеет право в любое время отменить завещание. Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание, которое было составлено позднее, отменяет предыдущее завещание полностью или в той части, в которой оно ему противоречит.

Каждое новое завещание отменяет предыдущее и не восстанавливает завещание, которое завещатель составил перед ним. Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действие предыдущего завещания не восстанавливается, кроме случаев, установленных статьями 225 и 231 ГК Украины. Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся завещателем лично. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся в порядке, установленном ГК для удостоверения завещания.

Согласно ст. 1286 ГК Украины завещатель может поручить исполнение завещания физическому лицу с полной гражданской дееспособностью или юридическому лицу (исполнителю завещания). Если завещание составлено в пользу нескольких лиц, исполнение завещания может быть поручено кому-нибудь из них. Если завещание составлено в пользу одного лица, исполнение завещания может быть возложено на лицо, не являющееся наследником по завещанию.

Поскольку завещание является односторонней сделкой, то к нему применяются общие требования, касающиеся действительности сделок, а следовательно, и общие основания недействительности сделок. В то же время ст. 1257 ГК Украины предусматривает также дополнительные основания недействительности завещания. Завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований по его форме и удостоверению, является ничтожным. По иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле.

Недействительность отдельного распоряжения, содержащегося в завещании, не имеет следствием недействительности другой его части. В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.