Концентрация банковской деятельности

Банковский сектор в 2014 году

В 2014 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за отчетный год оно сократилось на 89, до 834 (рисунок 1.4).

Крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 единицы и на 01.01.2015 составило 41 794 (на 01.01.2014 – 43 376). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 24 486 до 23 301, кредитно-кассовых офисов – с 2463 до 2289, операционных касс вне кассового узла – с 7845 до 6735. Одновременно возросло количество операционных офисов, с 8436 до 9273, и передвижных пунктов кассовых операций, с 146 до 196.

В 2014 году для большинства российских регионов было характерно сокращение количества действующих кредитных организаций: число региональных банков1 уменьшилось с 425 до 375 по причине отзыва или аннулирования лицензий на осуществление банковских операций (38), присоединения к другим кредитным организациям (4), а также изменения места регистрации кредитных организаций (10). Одновременно получили лицензии на осуществление банковских операций две кредитные организации. Темп прироста активов региональных банков (4,2 %) был во много раз ниже, чем по банковскому сектору в целом (35,2 %). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года существенно сократилась, с 11,1 до 8,6 %. Темп прироста капитала региональных банков за 2014 год составил 2,8 % (в целом по банковскому сектору – 12,2 %). Вместе с тем снижение прибыли этих банков (за год на 20,6 %) было вдвое меньше, чем по банковскому сектору в целом (на 40,7 %).

Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами2 большинства регионов оставался на уровне начала 2014 года. При этом наибольшая обеспеченность банковскими услугами по‑прежнему отмечалась в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург. В Уральском федеральном округе по результатам 2014 года был отмечен рост данного показателя.

Снижение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2014 году наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Минимальное значение данного показателя зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также в республиках Дагестан и Ингушетия.

Концентрация банковской деятельности

В 2014 году сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за отчетный период увеличилась и по итогам года составила 96,5 % (по результатам 2013 года – 94,9 %). Удельный вес 5 крупнейших банков в активах за 2014 год вырос с 52,7 до 53,6 %.

На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 01.01.2015 приходилось 96,5 % совокупного капитала банковского сектора (на 01.01.2014 – 93,4 %), в том числе на 5 крупнейших банков – 51,6 % (на 01.01.2014 – 49,7 %).

Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб.1 за 2014 год возросло с 683 до 773, а их удельный вес в капитале российских банков2 приближается к 100 % (99,9 %). Из них количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб. за отчетный год изменилось незначительно и составило 369 (на эти кредитные организации приходится 97,6 % капитала российских банков) (рисунок 1.5).

Для российской банковской системы индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается Банком России по четырем показателям: активы; собственный капитал; вклады физических лиц; кредиты отечественному нефинансовому сектору экономики. При значении IHH < 0,1 степень рыночной концентрации считается низкой, при 0,1 < IHH < 0,18 — средней, а при 0,18 < IHH - высокой.

Распространенные в международной практике индикаторы концентрации, в частности индекс Херфиндаля – Хиршмана (далее – ИХХ), показывают, что концентрация в 2014 году по основным группам активов и обязательств находилась на среднем уровне при наличии тенденции к росту (за исключением рынка вкладов). За отчетный год индекс концентрации активов увеличился с 0,107 до 0,108, индекс концентрации капитала по ИХХ – с 0,098 до 0,103, индекс концентрации кредитов нефинансовым организациям – резидентам – с 0,131 до 0,144. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что концентрация банковской деятельности находится на среднем уровне.

Сохраняются исторически высокие показатели концентрации на рынке вкладов населения, но в 2014 году наблюдалась тенденция к снижению ИХХ по этим операциям (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3. Концентрация на рынке вкладов населения

В условиях действия санкций в отношении ряда российских банков расширение ресурсной базы в 2014 году происходило в первую очередь за счет внутренних источников фондирования: средств организаций и сбережений населения.

Ресурсная база банков в течение 2014 года формировалась в условиях фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Российские банки наращивали ресурсную базу в основном за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России (рисунок 1.7). Высокие темпы номинального прироста ресурсной базы во многом определялись динамикой валютного курса.

В 2014 году доступ к внешним источникам фондирования для российских банков был практически полностью закрыт, что стимулировало банковский сектор более интенсивно использовать внутренние источники; при этом в структуре этих источников произошли существенные изменения.

Объем средств на счетах клиентов в отчетный период вырос на 25,4 % (в 2013 году – на 16,0 %), до 43,8 трлн руб.; доля этих средств в пассивах банковского сектора за год уменьшилась с 60,8 до 56,4 %.

Вклады физических лиц2 номинально выросли за 2014 год на 9,4 % (за предыдущий год – на 19,0 %), до 18,6 трлн руб., но с поправкой на валютную переоценку имело место их сокращение на 2,5 %. Доля вкладов в иностранной валюте за год возросла с 17,4 до 26,1 % (с исключением влияния курсового фактора их удельный вес снизился бы до 17,1 %). На вклады приходилось 23,9 % пассивов банковского сектора на 01.01.2015 (на начало 2014 года – 29,5 %).

Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года увеличились с 7,3 % годовых в январе 2014 года до 11,7 % годовых в декабре.

Вклады физических лиц являются важным источником фондирования для региональных банков (таблица 1.4).

За 2014 год число банков с объемом вкладов свыше 10 млрд руб. уменьшилось с 139 до 134 (рисунок 1.8).

Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме кредитных организаций), за 2014 год вырос на 40,6 % (за 2013 год – на 13,7 %) и достиг 25,0 трлн руб.; доля этих средств в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,0 до 32,2 %. Активный рост указанных средств обусловлен в первую очередь беспрецедентным – на 56,9 % (за 2013 год – всего на 12,7 %) – приростом депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), объем которых увеличился до 17,0 трлн руб.; с исключением валютной переоценки прирост данного источника фондирования составил 24,0 %. Темп прироста средств, привлеченных от организаций в рублях, составил 17,6 %, в иностранной валюте – 10,2 % (в долларовом эквиваленте).

Средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли за год на 14,1 %; без учета переоценки – на 2,0 %. Их номинальный объем на 01.01.2015 составил 7,4 трлн руб. (рисунок 1.7).

Динамика ставок по рублевым депозитам, привлеченным кредитными организациям от нефинансовых организаций на срок свыше 1 года, в 2014 году была неравномерной: в марте 2014 года был достигнут минимум – 7,7 % годовых, а в декабре процентные ставки повысились до 13,5 % годовых (в январе 2014 года данный показатель составил 8,0 % годовых).

В 2014 году продолжался рост депозитов юридических лиц со сроками привлечения свыше 1 года, объем которых за год вырос на 57,6 % (за 2013 год – на 20,8 %), а удельный вес в общем объеме депозитов юридических лиц повысился с 52,9 до 53,1 %.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, увеличился за 2014 год на 11,9 %, до 1,4 трлн руб., однако доля данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 2,1 до 1,7 %. Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов за отчетный год, напротив, сократился на 13,6 %, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 1,7 до 1,1 %.

На фоне замедления роста вкладов населения и ограничения доступа к внешнему фондированию объем заимствований у Банка России увеличился за год более чем вдвое и достиг 9,3 трлн руб.; в шесть раз выросли депозиты, размещенные в банках Федеральным казначейством (до 0,6 трлн руб.). В итоге доля в пассивах банков средств, привлеченных от Банка России, увеличилась за год с 7,7 до 12,0 %, а средств, привлеченных от Федерального Казначейства, – с 0,2 до 0,7 %.

Объем привлеченных МБК1 за отчетный год увеличился на 37,2 % (за 2013 год – на 1,4 %), до 6,6 трлн руб., при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 8,4 до 8,5 %. При этом за 2014 год задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, возросла на 14,6 % (за 2013 год – на 0,5 %).

Основной объем заимствований российских кредитных организаций у банков-нерезидентов приходился на срок свыше 1 года, а у банков-резидентов – на срок до 1 года (рисунок 1.10).