I.3.2. Динамика и структура активов

Несмотря на замедление роста российской экономики, банковский сектор в целом развивался достаточно интенсивно: за год активы кредитных организаций выросли на 35,2 % (с поправкой на курсовую динамику – на 18,3 %), до 77,7 трлн руб. (за 2013 год – на 16,0 %). В результате опережающего роста банковских активов относительно роста ВВП отношение банковских активов к ВВП выросло с 86,8 до 108,7 %.

В 2014 году банки продолжали наращивать кредитный портфель, одновременно в динамике и структуре кредитования произошли существенные изменения (рисунки 1.11 и 1.12).

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос за 2014 год на 25,9 % (за 2013 год – на 17,1 %) и достиг 40,9 трлн руб.; без учета валютной переоценки прирост этих кредитов за отчетный год со ставил 12,9 %. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора сократилась с 56,5 до 52,6 %. При этом существенно выросло отношение совокупного кредитного портфеля к ВВП: с 49,0 до 57,2 %.

Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на 31,3 % (за 2013 год – на 12,7 %); без учета валютного фактора прирост составил 13,0 %. Корпоративный кредитный портфель достиг 29,5 трлн руб., а его доля в активах банковского сектора на 01.01.2015 составила 38,0 % (на начало 2014 года – 39,2 %). Несмотря на возросшие потребности предприятий в рефинансировании внешней задолженности, спрос на кредиты в конце года сдерживался возросшей стоимостью заимствований.

В общем объеме корпоративного кредитования более половины приходится на банки, контролируемые государством (см. таблицу 1.5).

В корпоративном кредитном портфеле постепенно увеличивалась доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года (с 70,6 до 73,6 %), в том числе повысился с 45,0 до 49,5 % удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет.

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по‑прежнему приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (22,2 % корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2015), а также предприятиям оптово-розничной торговли (19,0 % на 01.01.2015) (таблица 1.6).

В 2014 году наиболее значимым был прирост задолженности по кредитам предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых – на 65,3 %, а также обрабатывающим производствам – на 37,9 % (рисунок 1.13).

Кредиты физическим лицам выросли за год на 13,8 % (за 2013 год – на 28,7 %) и на 01.01.2015 портфель достиг 11,3 трлн руб.; с поправкой на курсовую динамику прирост составил 12,5 %. В течение 2014 года темпы прироста кредитов физическим лицам предсказуемо снижались, главным образом из‑за резкого сокращения сегмента необеспеченного потребительского кредитования (годовой темп прироста этого сегмента снизился за год почти втрое и на 01.01.2015, до 8,9 %). Объем задолженности по необеспеченным потребительским ссудам на начало 2015 года составил 6,4 трлн руб.

Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в продолжающемся росте доли ипотечного кредитования: общая задолженность по этим кредитам за 2014 год возросла на 32,9 % (за 2013 год – на 32,6 %), до 3,5 трлн руб. Количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных за 2014 год, по сравнению с 2013 годом увеличилось на 22,7 % – до более чем 1 миллиона выдач.

Количество предоставленных ИЖК в иностранной валюте за рассматриваемый период сократилось на 60 %, до 750 кредитов. За 2014 год задолженность по ИЖК в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизилась на 1 млрд долл., или на 29,2 %, и к началу 2015 года составила 2,4 млрд долл.

Потребительское кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, где широко представлены как государственные, так и частные банки (таблица 1.7).

Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора за год сократилась с 17,3 до 14,6 %, в общем объеме кредитов – с 24,6 до 21,9 %.

Население по‑прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме кредитов на 01.01.2015 составил 97,3 % (на 01.01.2014 – 97,6 %).

На уровень процентных ставок по кредитам банков оказывало влияние удорожание фондирования. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам, предоставленным банками нефинансовым организациям сроком свыше 1 года, увеличились в 2014 году с 10,6 до 12,9 % (по кредитам сроком свыше 3 лет – с 10,3 до 12,2 %).

По рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года процентные ставки за отчет ный год несколько снизились – с 18,3 % в январе до 17,4 % в декабре 2014 года, однако снижение произошло не во всех сегментах потребительского кредитования. Так, в течение 2014 года ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались достаточно стабильными и находились в среднем на уровне 12,3 %, а в декабре при общем росте процентных ставок в экономике ставка по этим кредитам выросла до 13,2 %.

Портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций в 2014 году вырос на 24,3 %, до 9,7 трлн руб. (в 2013 году – на 11,2 %), при сокращении его доли в активах с 13,6 до 12,5 %.

За 2014 год у кредитных организаций резко выросла отрицательная переоценка ценных бумаг по балансу1: с (– 37) до (– 433) млрд руб. в связи с негативной динамикой рынка ценных бумаг (прирост по абсолютной величине составил 396 млрд руб.). Для сравнения: в период кризиса 2008– 2009 годов максимальное значение чистой отрицательной переоценки приходилось на 01.03.2009 и составило (– 191) млрд руб., при этом следует от метить, что сам портфель ценных бумаг на эту дату был в 3,7 раза меньше, чем на 01.01.2015.

С учетом ситуации с ликвидностью в банковском секторе важным фактором для кредитных организаций является возможность использования ценных бумаг в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России. Это, как и в 2013 году, стало одним из факторов роста вложений банков в долговые обязательства: их объем увеличился за 2014 год на 24,2 % (за 2013 год – на 17,1 %), до 7,7 трлн руб., и более половины из них были переданы без прекращения признания, что означает их временную переуступ ку в рамках операций РЕПО. Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах вырос в 2014 году в 2,3 раза, до 1,4 трлн руб.

Объем вложений в долевые ценные бумаги за отчетный период сократился на 38,2 % (за 2013 год – на 0,2 %), до 489 млрд руб., а их удельный вес на конец 2014 года составил 5,0 % портфеля ценных бумаг (против 10,1 % на 01.01.2014).

В отчетном году продолжилось сокращение вложений банков в векселя; за 2014 год они уменьшились на 20,5 %, до 218 млрд руб. (за 2013 год – на 31,3 %). В связи с этим удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг снизился с 3,5 до 2,2 %. В портфеле учтенных векселей 155 млрд руб., или 71,1 % вексельного портфеля, приходилось на векселя российских банков. Удельный вес учтенных векселей прочих российских организаций за год увеличился с 17,8 до 27,3 %.

Геополитическая ситуация отразилась на динамике межбанковского кредитования: его рост обеспечивался главным образом операциями на внутреннем рынке. Объем требований по пре доставленным МБК в отчетном году увеличился на 34,4 % (в 2013 году – на 21,3 %), до 6,9 трлн руб., при этом их доля в активах банковского сектора не изменилась, составив 8,9 %. Кредиты, размещенные в банках-резидентах, за 2014 год увеличились на 80,9 %, а доля этих кредитов в активах возросла с 3,6 до 4,9 %. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, вырос всего на 2,4 % при снижении их удельного веса в активах банковского сектора с 5,3 до 4,0 %.

Основными держателями долговых обязательств на 01.01.2015 являлись банки, контролируемые государством, а также крупные частные банки – им принадлежало соответственно 53,5 и 38,4 % долговых обязательств, приобретенных банковским сектором. На них же приходится основной объем средств, привлеченных от Банка России по различным операциям рефинансирования.

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 01.01.2015 основная доля (58,5 %) приходилась на банки, контролируемые государством. Доля крупных частных банков составила 28,3 %. Удельный вес в активах банковского сектора банков с участием иностранного капитала был равен 9,8 %. На средние и малые банки Московского и остальных регионов приходилось 3,1 % активов банковского сектора.

Таблица 1.5. Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме по банковскому сектору, %

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса на долгосрочные (свыше 1 года) кредиты со стороны предприятий играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки: их суммарная доля в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору на 01.01.2015 превысила 90 %.

Более интенсивной по сравнению с 2013 годом была динамика корпоративного кредитования, в том числе в силу необходимости замещения внешнего финансирования кредитами отечественных банков.

Банки более консервативно оценивали свои риски и дополнительно формировали резервы на возможные потери по ссудам, в том числе в связи с этим прибыль банковского сектора в 2014 году оказалась заметно ниже, чем годом ранее.